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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-28 16:40:43 記者 新聞中心 報導中國人民銀行如市場預期宣布降準，由於利多似已提前消化，加上中國新冠疫情嚴峻，以及新疆烏魯木齊11.24火災事故燒出反封控抗議潮，北京、上海等地爆發抗爭，要求下架「清零政策」，衝擊滬深兩市今(28)日早盤均跳空開低，滬指跌破3100點及季線，並一度失守月線，與深成指均跌逾2%，創業板跌破2300點。隨後，兩市震盪回升，跌幅均見收斂；滬指重新站上月線，終場收於3078.55點、跌0.75%；深成指收於10829.08點、跌0.69%；創業板收於2298.80點、跌0.46%；科創50收於992.81點、跌0.72%。成交量方面，滬市今成交3,385億元(人民幣,下同)，深市成交4,198億元，兩市成交額7,583億元，相較前一交易日量增約2%，仍連九日低於兆元水準。而代表外資動向的北向資金今日合計淨流出37.59億元，終止連三日呈現淨流入；其中，透過滬股通淨流出41.7億元，透過深股通淨流入4.11億元。從盤面上來看，各類股多走跌，銀行、保險、證券、教育、儀器儀表、房地產、半導體股跌幅居前；而封城長達3個多月的新疆烏魯木齊，其市政府今日通報，自明日起將可點對點上下班，逐步恢復航班快遞物流，帶動空運股走強。概念股方面，線上旅遊、免稅、虛擬電廠等少數概念股較強勢，eSIM、光達、晶片、車用晶片、電子紙、MicroLED、數據安全等概念股則見回檔。港股方面，香港恆生指數今日跳空開低逾3%，失守5日線、季線及月線關卡，隨後再擴大跌幅至失守17000點大關，最低見16833.68點、跌幅逾4.2%；惟低檔有買盤支持，隨後跌幅逐步收斂，重新站上17000點及月線上方；盤面上，農產品、食品飲料、醫療、零售股漲幅居前，教育、銀行、保險、房地產、軟體、半導體股則跌幅居前；恆生科技指數跌近2%，騰訊(0700.HK)跌逾1%，百度(9888.HK)跌逾2%，阿里巴巴(9988.HK)跌逾3%；美團(3690.HK)公布Q3轉盈、股價漲逾2%。恆指終場收於17297.94點，下跌275.64點或1.57%，連兩日下跌。

新聞02

輝達成NB救世主 大咖抄底搶進這10檔 工商時報 數位編輯 2022.08.25 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 疫情、戰爭、高通膨使市場需求萎靡，衝擊NB等出貨疲弱，但第四季輝達（NVIDIA）將推性價比高的新品，可望為降價調庫存的NB供應鏈，帶動新一波換機潮，加上美國9月將升息，美元強到沒對手，台幣今年來已貶近10%，均有利於用美元報價的電子業。 分析師建議，可聚焦下半年營運旺及新台幣貶值受惠的電子股。其中仁寶（2324）等10檔被法人逢低敲進。 依媒體報導，包括仁寶（2324）、英業達（2356）、宏碁（2353）、緯創（3231）、精英（2331）、佳世達（2352）、廣達（2382）、華碩（2357）、藍天（2362）、捷波（6161）等10檔，近五日被法人買超，其中，仁寶高達逾萬張，英業達、廣達、緯創等亦有逾千張。 大型本土投顧指出，俄烏戰爭及高通膨影響需求，居家辦公降溫，使Chromebook、消費性NB、主機板MB等出貨疲弱，另外，虛擬貨幣從高峰6.5萬美元下跌至2.1萬美元，挖礦用顯卡需求不再，顯卡售價下滑。 近期各廠商調整庫存，銷售下降快速，板卡公司第一季庫存金額達高峰，第二季微星庫存金額季減17％，表現最佳，其次技嘉、華擎分別季減9％、11％。但板卡廠第三季旺季不旺，法人估營收僅季增5％，低於往年旺季季增逾10％，預估板卡庫存調整將至明年Q1。 NB品牌華碩、宏碁存貨改善則不如板卡廠商，主要是NB品牌製造交由電子五哥，在中國封控時難以積極調庫存。兩大NB品牌廠策略也不同，宏碁積極降庫存，華碩則反向操作擴張PC版圖，希望藉業績上升，消化庫存。 元富投顧分析，新世代平台NVIDIA RTX 40XX及AMD RX7XXX系列推出在即，對顯卡報價而言，止跌關鍵在加密貨幣，市場期待加密貨幣反彈，助顯卡重返多頭。目前廠商積極去化庫存，舊品價格下滑，對板卡廠毛利率仍有壓力，今年第三季新舊品過渡期需求恐下滑，宜留意板卡類股獲利下修、再次利空測試的可能性。 國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於各國貨幣貶值趨勢擋不住，新台幣對美元已貶破30元，使得外資續賣台股，但內資的多方資金力挺台股，留意內資投信續買、業績走強的電子股，將是台股重頭戲。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 馮恩惠） 台股NB輝達英業達佳世達

新聞03

© Reuters. 中信證券：首予京東健康(06618)“增持”評級 目標價107港元 智通財經APP獲悉，中信證券發布研究報告稱，首予京東健康(06618)“增持”評級，目標價107港元。公司未來將在戰略上將進一步強化醫藥健康供應鏈與在線醫療健康服務能力建設，打造更加開放、完善的線上線下一體化健康生態圈，爲廣大用戶提供有價值的産品與服務。在我國人口結構改變、消費能力提升的大背景下，伴隨醫療健康支出規模的持續增長以及數字健康市場滲透率的提升，疊加京東集團資源協同，該行看好京東健康在客戶數、客單價兩方面的充足提升空間。 中信證券主要觀點如下： 科技賦能，需求支撐，數字健康市場潛力巨大。 我國是世界第一人口大國，伴隨人口老齡化進程加快、居民健康意識增強，醫療健康支出近年來穩定增長。據Frost&Sullivan數據(轉自公司招股說明書)，2030年我國醫療健康支出有望增長至17.6萬億元。與此同時，依托互聯網新興技術，受益于政策驅動、用戶習慣養成，數字健康市場有望迎來滲透率進一步提升的發展階段。結合頭豹研究院統計數據，該行預計數字健康市場滲透率有望從2020年的4.4%穩步提升至2025年的12.9%，醫藥電商、在線醫療兩方面均有着廣闊的線上轉化率提升空間。 京東健康始于C端醫藥電商，延拓醫療健康服務體系。 京東健康是國內最大的在線醫療健康平台，2014年開始獨立運營，2020年上市，實際控制人爲劉強東先生。在零售藥房業務方面，公司打造了自營、第叁方平台、全渠道叁種模式，通過與上遊藥企的深度綁定而擁有強大的供應鏈能力，同時在倉配履約方面的客戶體驗優;根據公司年報，截至2021年底，公司80%自營藥品訂單實現次日達，第叁方平台聯動1.8萬商家。在醫療服務方面，公司以嚴肅醫療和消費醫療爲重點，覆蓋在線問診、處方續簽、慢性病管理、家庭醫生等場景;截至2021年底，公司設立27個線上專科中心，今年上半年日均咨詢量突破25萬次。公司業績成長性突出，2022H1實現營收203.86億元，同比增長49.12%;實現Non-IFRS淨利潤12.11億元，同比增長81.97%。 擁有集團資源加持，構建醫院、藥企、政府等大健康生態圈。 公司背靠京東集團，在C端運營方面擁有優勢。一方面，公司承接京東集團體系強大的倉儲物流能力，運營效率高，2022H1存貨周轉天數降低至37.96天，履約費用占自營業務營收的比例下降至11.14%;另一方面，京東集團擁有優質的客戶群體，公司持續轉化，截至2022H1，京東健康相較于集團年度活躍用戶數的轉化率已提升至22.61%，且仍有進一步的提升空間，集團3000萬PLUS會員也爲公司提升客單價提供了有力支撐。公司推行開放生態戰略，與醫院、藥企、政府等生態參與方持續推進合作，有望夯實大健康業務基礎。 探索企業健管服務、健康險等，有望形成業務新增量。 京東健康持續進行商業模式創新，同時豐富自身商品品類，未來成長空間廣闊。公司今年正式發布企業健康戰略以及企業員工健康服務解決方案，考慮到國內企業健管市場的極低滲透率，有望在B2B2C市場取得一定的先發優勢;公司聯動保險公司發布管理型健康險服務“家醫保”，或受益于“醫藥健險”四大環節聯動;公司承接京東集團寵物健康相關資産，在“它經濟”蓬勃發展的背景下，該行預計將以一站式解決方案的形式服務廣大寵物主。

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